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特許金融分析師(CFA?)

CFA?（特許金融分析師）全稱 Chartered Financial Analyst，是全球公認(rèn)的金融投資行業(yè)的權(quán)威資質(zhì)。其課程內(nèi)容涉及到當(dāng)下國際金融市場的幾乎所有主流領(lǐng)域，整套課程設(shè)置相當(dāng)于金融碩士課程體系。CFA?證書也因此被譽為“華爾街的入場券”?！督鹑跁r報》雜志更是于2006年將CFA?證書定義為投資行業(yè)從業(yè)人士的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”。

考試日歷

一級考試 

一級考試

二級考試

三級考試

MORE+

北京
為吸引和鼓勵金融緊缺人才，北京推出首都16條政策，其中明確指出對于擁有CFA、FRM等持證資格的，在個人所得稅方面給予優(yōu)惠待遇，并對于來京工作的可辦理調(diào)京手續(xù)和本市戶口，其子女可在京參加高考，錄取時與北京市戶籍考生享受同等待遇等。
上海
上海出臺《上海金融領(lǐng)域“十三五”人才發(fā)展規(guī)劃》，并對符合《目錄》的各類人才包含CFA和FRM等持證資格在戶籍、《居住證》、《外國專家證》辦理、醫(yī)療保障、子女就學(xué)、住房等方面給予相應(yīng)的服務(wù)和便利。
廣州
廣州將重點實施331金融人才工程，要新引進和培育30名金融領(lǐng)軍人才、300名金融高級管理人才1000名金融高級專業(yè)人才（主要以CFA持證人為評定標(biāo)準(zhǔn)），以打造華南地區(qū)金融人才高地。擬引進千余名金融高級人才，較高獎勵30萬。
深圳
經(jīng)《深圳市人才認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（2011年）》認(rèn)定：CFA（特許金融分析師）屬于后備級人才，有一定的獎勵補貼且可相應(yīng)享受住房補貼、子女入學(xué)、配偶就業(yè)、學(xué)術(shù)研修、辦理“鴻儒卡“等高層次專業(yè)人才配套政策；并可以申請100平方米公租房或每月3200元租房補貼。
武漢
2019年武漢市發(fā)布《東湖高新區(qū)關(guān)于加快科技金融產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，支持金融人才取得特許金融分析師（CFA）、注冊會計師（CPA）、中國精算師。對取得CFA最高級資格認(rèn)證、CPA資格證書或中國精算師考試合格證書，且取得證書（認(rèn)證）后在東湖高新區(qū)內(nèi)的金融機構(gòu)工作滿2年的金融人才給予一次性1萬元獎勵。
杭州
杭州正式出臺《關(guān)于服務(wù)“六大行動”打造人才生態(tài)最優(yōu)城市的意見》，其中“錢塘金融人才專項”政策提出，到2022年，培育金融領(lǐng)軍人才100名，金融高級管理人才3000名，金融青年人才30000名。對新獲得特許金融分析師（CFA）、金融風(fēng)險管理師（FRM）、北美精算師等國際通行金融資格證書的金融人才，給予最高每人5萬元補貼。
南京
2017年《南京市人才安居辦法(試行)》里寫出：獲得特許金融分析師(CFA)或金融風(fēng)險管理師(FRM)資格證書且正受聘我市經(jīng)國家金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，此C類人才可在本市選擇申請共有產(chǎn)權(quán)房、人才公寓、購房補貼和租賃補貼中的一種安居方式。申請購房補貼的，補貼標(biāo)準(zhǔn)為實際購房金額50%,最高170萬元;申請租賃補貼的，租賃補貼金額為每月6000元。
青島
《青島市金融高端人才評選管理辦法》指出，特許金融分析師(CFA)、金融風(fēng)險管理師(FRM)、英國特許注冊會計師(ACCA)、精算師等稀缺專業(yè)技術(shù)人才屬于青島市金融高端人才。按照其上年度依法認(rèn)定的勞動報酬的一定比例給予一次性補助，補助標(biāo)準(zhǔn)如下：勞動報酬在20-50萬元的按勞動報酬的8%給予補助;勞動報酬在50-100萬元按勞動報酬的10%給予補助;勞動報酬在100萬元(含100萬元)以上，按勞動報酬的12%給予補助。補助最高不超過20萬元。

*資料來源：各省市人力資源和社會保障局及政府公開信息目錄

美國

波士頓大學(xué)

杜克大學(xué)

康內(nèi)爾大學(xué)

約翰霍普金斯大學(xué)

加州大學(xué)洛杉磯分校

英國

倫敦大學(xué)

倫敦商學(xué)院

約克大學(xué)

加拿大

女王大學(xué)史密斯商學(xué)院

多倫多大學(xué)

其他國家

西班牙企業(yè)學(xué)院

法蘭克福金融與管理學(xué)院

麥格理大學(xué)

CFA?帶來的不僅僅是專業(yè)資格認(rèn)證和高薪，在海外留學(xué)及深造時還能享受對于GMAT、GRE、GPA和學(xué)科學(xué)分豁免等很多政策福利。

考取CFA?特許資格認(rèn)證是所有金融從業(yè)者實現(xiàn)理想、邁向成功的一步，CFA?的全球公認(rèn)性會使你的雇主認(rèn)識到你對金融市場知識的掌握程度和深度。因此在全球金融市場日益激烈競爭中，CFA?持證人對其雇主的重要價值已然毋庸置疑。對每個希望在金融行業(yè)大展宏圖的青年才俊而言，CFA?證書是不可或缺的專業(yè)資質(zhì)證明。

美林證券
瑞銀集團
德意志銀行
瑞信銀行
摩根士丹利
摩根大通
花旗銀行
匯豐銀行
美國腐國銀行
加拿大皇家銀行

百萬年薪金融菁英國內(nèi)CFA?人才缺口大

CFA?協(xié)會統(tǒng)計表明：在歐美國家，獲得CFA?頭銜人的薪資普遍比同行高出20%。

隨著金融行業(yè)的高速發(fā)展，CFA?持證人也越來越受到證券業(yè)之外的金融行業(yè)的青睞。目前，大型銀行、證券公司、會計事務(wù)所和咨詢公司均成為CFA?持證人的首要就業(yè)選擇。截至2020年，全球165個以上的國家和地區(qū)有超過168,000名CFA?持證人，我國除港澳臺外地區(qū)的CFA?持證人共計4946位，主要集中在北上廣。中國目前有800萬金融從業(yè)人員，具備CFA?資質(zhì)的高端人才屈指可數(shù)。中國內(nèi)地取得CFA?證書的人剛剛接近5000名，顯然遠遠不能滿足中國金融發(fā)展的需要。

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2023-11-13 15:30~16:30 

澤稷金融名師陣容

業(yè)內(nèi)大咖+學(xué)術(shù)導(dǎo)師理論實務(wù)雙管齊下

畢老師

授課風(fēng)趣幽默，課堂生動活躍；善于用簡單直觀的例子講解枯燥的知識點，便于學(xué)生理解；授課節(jié)奏輕快，重點突出，直擊考點。

CFA?/CPA/會計職稱/金融從業(yè)人氣名師，全美Top10商學(xué)院碩士，國內(nèi)名校蘭州大學(xué)法學(xué)和教育學(xué)雙學(xué)位。曾供職于美國最大的獨立證券經(jīng)紀(jì)人公司，現(xiàn)投身財經(jīng)職業(yè)教育事業(yè)，資深職業(yè)生涯導(dǎo)師，企業(yè)ERP沙盤培訓(xùn)導(dǎo)師。教學(xué)期間深受學(xué)員歡迎。

徐老師

授課富有激情，詼諧幽默，課堂氣氛活躍，與學(xué)生互動性強；從學(xué)生角度出發(fā)，善于將晦澀難懂的知識簡單化、生動化。

CFA?/FRM?資深講師，瑞典延雪平大學(xué)金融學(xué)碩士。曾供職于四大行風(fēng)險管控部門。在瑞典求學(xué)期間均獲得延雪平大學(xué)年度獎學(xué)金，畢業(yè)論文亦獲得優(yōu)秀論文獎。對于金融數(shù)量分析、現(xiàn)代投資組合管理與演變、金融衍生工具、新型債務(wù)類工具（MBS，ABS，CDO）等產(chǎn)品有深入研究和獨到見解。重視培養(yǎng)和提升學(xué)生的金融綜合素質(zhì)。具有豐富的大學(xué)生職業(yè)規(guī)劃經(jīng)驗，曾擔(dān)任多項全國大賽點評嘉賓。

金老師

對待教研工作極為認(rèn)真，備課詳盡充分，解答學(xué)生疑問耐心負責(zé)，知無不言。

FRM?資深講師，擁有非常豐富的金融行業(yè)從業(yè)及投資經(jīng)驗，曾就職于浦發(fā)銀行總行，以及中國平安集團總部、招商證券以及信達期貨等金融公司。取證效率極高，高分通過FRM?、TOEIC、CATTI等專業(yè)資格考試，且橫掃銀行、證券、期貨等各項金融類資格證書。

曾老師

理論基礎(chǔ)扎實，善于用精煉的語言講授復(fù)雜的知識點，提升課堂學(xué)習(xí)效率。

CFA?資深講師，研究生保送于湖南大學(xué)金融學(xué)碩士。擁有豐富的從業(yè)履歷，曾擔(dān)任國內(nèi)知名會計師事務(wù)所審計工作、參與大型券商新三板有關(guān)項目、承擔(dān)國內(nèi)知名信托集團信托相關(guān)業(yè)務(wù)等。學(xué)術(shù)建設(shè)頗豐，分別在中國管理科學(xué)增刊（北大核心），財經(jīng)理論與實踐（CSSCI）和北京工商大學(xué)學(xué)報（社會科學(xué)版）（CSSCI）發(fā)表學(xué)術(shù)論文。

熊老師

授課經(jīng)驗豐富，思路清晰獨到，深受學(xué)員喜愛。

CFA?資深講師，英國紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)商學(xué)院銀行與金融碩士。先后任職于英國耆衛(wèi)基金(Old Mutual)百慕大公司離岸金融產(chǎn)品部、中信集團資產(chǎn)管理部等知名金融機構(gòu)。擅長離岸金融、影子銀行體系分析、公司理財、證券投資和另類投資。

王老師

擁有豐富的授課經(jīng)驗，擅于抽絲剝繭剖析教材，幫助考生少走彎路，對于CFA?職業(yè)教育有深刻思考。累積授課時長1500余小時，帶出200余名持證學(xué)員。

CFA?資深講師，上海外國語大學(xué)MBA，學(xué)生心目中的CFA?“東老師”。擁有風(fēng)控/銀行/資管行業(yè)背景，經(jīng)手資金審批數(shù)億元，對風(fēng)險管理分析有專業(yè)性見解，對金融行業(yè)發(fā)展前景與趨勢有深刻洞見。

侯老師

授課風(fēng)格輕快活潑，易于接受。善于用生動的案例詮釋晦澀知識點，課堂趣味橫生，收獲學(xué)生大量好評。一次性且高分通過CFA?和FRM?考試，擁有極強的領(lǐng)悟力和應(yīng)考技能。

CFA?/FRM?資深講師，本科及碩士研究生畢業(yè)于武漢大學(xué)。擁有銀行、資管、券商等復(fù)合金融背景，擁有近10年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，有著扎實的金融知識、敏銳的市場反應(yīng)能力。善于總結(jié)思考，在各種證書考試中積累了豐富的應(yīng)試技巧和實戰(zhàn)經(jīng)驗。

梁老師

授課邏輯清晰，善于化繁為簡，條分縷析。擁有極為豐富的備考指導(dǎo)經(jīng)驗，能帶領(lǐng)小白學(xué)生快速入門，提升備考節(jié)奏，盡快形成完整的知識框架體系。

CFA?/基金從業(yè)資深講師，熟悉Python、R語言以及VBA等計算機語言，有多年二級證券市場操盤經(jīng)驗，對科技金融、量化交易、高級數(shù)據(jù)管理與分析及機器學(xué)習(xí)等領(lǐng)域皆有一定研究。

李老師

授課風(fēng)格幽默平易，擅長用實際案例解釋書本理論，令人印象深刻。

FRM?/CFA?資深講師，碩士畢業(yè)于歐洲久負盛名的商學(xué)院之一法國高商大學(xué)，在校間2篇研究報告獲校內(nèi)最高分。近10年金融工作經(jīng)驗，聚焦股權(quán)投資及并購重組業(yè)務(wù)。曾任資管公司高級投資經(jīng)理以及基金公司產(chǎn)品研發(fā)部負責(zé)人，負責(zé)多個并購基金以及產(chǎn)品端管理工作，入場盡調(diào)、產(chǎn)品路演以及并購重組籌資規(guī)劃等。

李老師

授課深入淺出，尤擅用生動的案例化解難懂的知識點，使學(xué)生易于接受。注重課堂體驗，善于用互動式教學(xué)調(diào)動學(xué)生學(xué)習(xí)積極性，學(xué)生好評度頗高。

CFA?/FRM?資深講師，墨爾本大學(xué)金融學(xué)碩士，高校特聘專家講師。雅思考試多個8分，一次性高分通過CFA?及FRM?考試，擁有獨到的應(yīng)試技巧和備考方法。擁有多年澳洲銀行從業(yè)經(jīng)歷，在信用分析、資產(chǎn)配置以及投資融資方面有著豐富的行業(yè)經(jīng)驗。累積授課時長2000多小時，教授學(xué)生1500余人。

王老師

課堂氛圍活潑，善于用生動的案例加快學(xué)生的理解。

CFA?資深講師，畢業(yè)于華東理工大學(xué)。曾就職于500強企業(yè)，主要負責(zé)風(fēng)險控制方面的工作，擁有豐富的行業(yè)研究、盡職調(diào)查等項目工作經(jīng)驗，擅長及時發(fā)現(xiàn)貸中漏洞，為投資融資減少風(fēng)險。澤稷CFA?考試研究院資深研究員，從事教輔研發(fā)、日常答疑、授課等工作。

羅老師

課堂節(jié)奏緊湊，講解思路清晰，學(xué)生易于接受；備課充分仔細，答疑一絲不茍，幫助學(xué)生清除知識死角，全面掌握考試重難點。

CFA?資深講師，上海財經(jīng)大學(xué)MBA。曾供職于世界五百強公司，擅長做私人財富規(guī)劃，尤其擅長通過對收益率目標(biāo)、風(fēng)險承受力、流動性需求、投資期限、稅務(wù)籌劃等方面進行分析，提供專業(yè)的解決方案,實現(xiàn)個人財富的保值及增值。能充分運用CFA?三級的相關(guān)知識為企業(yè)及個人投資者撰寫投資策略說明書(IPS)。同時，對衍生品和投資組合管理有深入研究。

楊老師

授課風(fēng)格凝練，擅長總結(jié)與歸納，一針見血，直擊考試重點。

CFA?資深講師，畢業(yè)于華中科技大學(xué)。擁有證券從業(yè)專業(yè)資格和豐富的金融從業(yè)經(jīng)驗，曾供職于廣發(fā)證券，主要負責(zé)證券投資咨詢業(yè)務(wù)，在財富管理、資產(chǎn)配置以及產(chǎn)品開發(fā)等方面非常專業(yè)。擁有多年CFA?教學(xué)經(jīng)驗，是澤稷CFA?中心資深教研員。

肖老師

非典型金融學(xué)霸，善于運用時事熱點案例，讓晦澀難懂的理論知識變得鮮活生動，幫助學(xué)生更好的理解考點，累計1000h+大課經(jīng)驗，近千名學(xué)員好評認(rèn)可，國內(nèi)多所重點高校講座的特邀嘉賓。

資深CFA?/FRM?講師，曾供職于國內(nèi)大型券商的風(fēng)控部門，工作經(jīng)驗豐富。對金融科技在金融領(lǐng)域中的應(yīng)用有深入理解。授課邏輯清晰，能夠?qū)?fù)雜知識拆分，化繁為簡。在授課過程中注重培養(yǎng)對于解題思維以及思考方式，與學(xué)生互動性強。擅長教授職業(yè)倫理，固定收益等科目。

周老師

授課風(fēng)格親切，知識點講解清晰，擅長用實際案例解釋書本理論。

FRM?資深講師，英國紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)金融碩士。高分通過雅思考試并獲得銀行、證券、期貨等多門金融從業(yè)資格證書。曾供職于上海銀行主要業(yè)務(wù)部門，對商業(yè)銀行及上市企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營管理及交易策略分析頗有研究。澤稷FRM?考試研究院資深講師，日常從事教研、答疑、授課等工作。

童老師

授課經(jīng)驗豐富，重視理論和應(yīng)用相結(jié)合，課堂氛圍活躍。

CFA?資深講師，英倫Top商學(xué)院英國卡斯商學(xué)院金融專業(yè)碩士。畢業(yè)后即創(chuàng)立投資公司并發(fā)行股票多空類私募證券基金，擁有近10年資產(chǎn)管理經(jīng)驗。曾擔(dān)任基金經(jīng)理及證券分析師，從業(yè)期間負責(zé)千萬資金池資產(chǎn)管理工作，操盤A/H股、商品及股指期貨等，進行投研分析、制定交易策略、大類資產(chǎn)配置等。

單老師

澤稷CFA?中心主講老師，擅長理論聯(lián)系實際教學(xué)，答疑仔細耐心，深受學(xué)員喜愛。

CFA?資深講師，南開大學(xué)企業(yè)管理碩士。具備證券、基金從業(yè)等金融專業(yè)資格。擁有多年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，曾任職中金公司投資經(jīng)理，從事資產(chǎn)引進工作，名下客戶總資產(chǎn)超千萬，在資產(chǎn)配置、戰(zhàn)略管理、宏觀經(jīng)濟分析以及策略分析方面具有專業(yè)見解。

顧老師

精于教學(xué)，知識點講解上結(jié)構(gòu)清晰、環(huán)環(huán)相扣，幫助學(xué)員高效復(fù)習(xí)備考。

CFA?資深講師，先后就讀于東北大學(xué)，克拉克大學(xué)，以及西弗吉尼亞大學(xué)，獲得金融學(xué)博士。目前就職于上海知名金融研究機構(gòu)。曾發(fā)表多篇論文，對金融領(lǐng)域的有深入研究，學(xué)術(shù)功底深厚，并獲得上海“浦江人才計劃”資助認(rèn)證。

陶老師

授課風(fēng)格簡潔明了，擅長運用邏輯條理化總結(jié)考點，讓學(xué)生輕松應(yīng)考。

CFA?資深講師，英國雷丁大學(xué)商業(yè)經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位。擁有證券、基金從業(yè)等金融專業(yè)資格。曾供職于券商資管部，從事融資融券、產(chǎn)品研發(fā)及路演、項目開發(fā)、內(nèi)部培訓(xùn)等工作。曾擔(dān)任中南大學(xué)等多所高校的職業(yè)規(guī)劃導(dǎo)師、模擬面試大賽及案例大賽等特邀或點評嘉賓，擁有豐富的職業(yè)規(guī)劃經(jīng)驗。

鐘老師

授課風(fēng)格輕松明快，崇尚高效的復(fù)習(xí)策略和應(yīng)試方法。

FRM?資深講師，熱愛財經(jīng)職業(yè)教育行業(yè)，擅長金融產(chǎn)品估值、宏觀經(jīng)濟解讀、企業(yè)財務(wù)會計解讀與計算，對ERM體系下市場信用及操作風(fēng)險的分析與計量有深入研究。澤稷FRM?考試研究院資深研究員，擔(dān)任教輔資料開發(fā)、學(xué)術(shù)研究、習(xí)題編撰、課程授課及答疑等工作。