自2003年起,基金從業(yè)資格考試作為證券從業(yè)人員資格考試體系的一部分,一直由中國證券業(yè)協(xié)會(huì )組織考試工作。為了落實(shí)新《基金法》,2015年1月底財政部、國家發(fā)改委下發(fā)了《關(guān)于重新發(fā)布中國證券監督管理委員會(huì )行政事業(yè)性收費項目的通知》(財稅〔2015〕20號),明確了基金業(yè)協(xié)會(huì )組織基金從業(yè)資格考試的收費項目,自此基金從業(yè)資格考試正式從證券業(yè)協(xié)會(huì )移交到基金業(yè)協(xié)會(huì )。

  為了適應新形勢下的行業(yè)發(fā)展,基金業(yè)協(xié)會(huì )借鑒境內外經(jīng)驗,根據歷年各方反饋的意見(jiàn),對考試內容進(jìn)行了調整。調整后的考試側重實(shí)際應用,主要考核基金從業(yè)人員必備的基本知識和專(zhuān)業(yè)技能。

  隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)等銷(xiāo)售方式的變革,以及產(chǎn)品類(lèi)型的豐富和復雜程度的增加,取消只針對宣傳推介基金的人員和基金銷(xiāo)售信息管理平臺系統運營(yíng)維護人員的基金銷(xiāo)售資格考試,一并納入基金從業(yè)資格考試。

  基金相關(guān)機構的從業(yè)人員都需要申請基金從業(yè)資格。包括:基金管理人、商業(yè)銀行(含在華外資法人銀行)、證券公司、期貨公司、保險機構、證券投資咨詢(xún)機構、獨立基金銷(xiāo)售機構、私募基金管理人以及中國證監會(huì )認定的其他機構中的管理人員、業(yè)務(wù)人員、營(yíng)銷(xiāo)人員。